Danh sách Công ty Insurtech tại Việt Nam
BỨC TRANH TOÀN CẢNH INSURTECH VIỆT NAM TỪ NHỮNG NGƯỜI TIÊN PHONG ĐẾN NHỮNG MÔ HÌNH ĐỘT PHÁ
Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang trải qua một cuộc cách mạng số sâu rộng, được dẫn dắt bởi làn sóng các công ty Công nghệ Bảo hiểm (Insurtech). Với tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần kép (CAGR) lên đến 255% trong giai đoạn 2018-2022 (theo FiinGroup), hệ sinh thái Insurtech không ngừng mở rộng, mang đến những sản phẩm linh hoạt, trải nghiệm vượt trội và định hình lại toàn bộ chuỗi giá trị bảo hiểm truyền thống.
SỰ TRỖI DẬY CỦA MỘT THỊ TRƯỜNG ĐẦY TIỀM NĂNG
Việt Nam được đánh giá là thị trường màu mỡ cho Insurtech khi tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm trên GDP mới chỉ đạt khoảng 2%, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Malaysia (5.4%) hay Thái Lan (5.3%). Sự bùng nổ của các siêu ứng dụng (Super App), ví điện tử và thương mại điện tử, cùng với nhận thức ngày càng cao của người dân về quyền lợi bảo hiểm, đã tạo ra một mảnh đất màu mỡ cho các mô hình kinh doanh mới phát triển.
Danh sách Công ty Insurtech tại Việt Nam
Dưới đây là bức tranh toàn diện về hệ sinh thái Insurtech Việt Nam, được phân loại rõ ràng theo các mô hình kinh doanh chủ đạo.
I. NHÓM CÁC INSURTECH HYBRID: MÔ HÌNH KẾT HỢP LINH HOẠT.
Nhóm này bao gồm những công ty có nguồn lực mạnh mẽ, vận hành đa kênh linh hoạt cả hai mô hình B2B (Doanh nghiệp tới Doanh nghiệp) và B2B2C (Doanh nghiệp tới Doanh nghiệp tới Người tiêu dùng).
1. Boltech (Tiền thân là Ginet) - Người Tiên Phong Kỳ Cựu
Định vị: Một trong những công ty Insurtech đầu tiên tại Việt Nam từ cuối những năm 2000, và hiện là một mắt xích quan trọng trong tập đoàn Bolttech toàn cầu.
Mô hình: Hybrid.
Hoạt động chính:
B2B2C: Phát triển nền tảng phân phối kỹ thuật số, cho phép người dùng so sánh và mua bảo hiểm từ nhiều nhà cung cấp. Đồng thời, cung cấp giải pháp bảo hiểm tích hợp (Embedded Insurance) cho các đối tác.
B2B: Cung cấp kênh phân phối và công nghệ cho các doanh nghiệp bảo hiểm, tiêu biểu là quan hệ đối tác chiến lược với PTI (PVI Insurance).
2. MonCover - Nhà Kiến Tạo "Bảo Hiểm Kết Nối"
Định vị: Một trong những công ty Insurtech năng động và sáng tạo nhất hiện nay, đi đầu trong việc biến bảo hiểm thành một phần không thể thiếu của các trải nghiệm số.
Mô hình: Hybrid.
Hoạt động chính:
B2B2C (Đột phá): Là chuyên gia về bảo hiểm tích hợp (Embedded Insurance). Thông qua các API, MonCover giúp các ngân hàng, ví điện tử, sàn thương mại điện tử và hãng du lịch dễ dàng nhúng các sản phẩm bảo hiểm vi mô (hoàn/hủy vé, bảo hiểm thiết bị...) vào quy trình mua hàng của khách hàng.
B2B: Cung cấp nền tảng công nghệ và phân phối cho các đối tác, nổi bật với việc cùng Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) phát triển các sản phẩm mới.
3. Igloo - Chuyên Gia Bảo Hiểm Vi Mô & Tự Động Hóa
Định vị: Công ty Insurtech hàng đầu Đông Nam Á, với trọng tâm là "bảo hiểm cho tất cả mọi người".
Mô hình: Hybrid.
Hoạt động chính: Tương tự MonCover, Igloo kết hợp nền tảng môi giới kỹ thuật số (B2B) với bảo hiểm tích hợp (B2B2C). Điểm mạnh của họ nằm ở việc ứng dụng mạnh mẽ AI và Computer Vision để tự động hóa quy trình bồi thường, rút ngắn thời gian từ vài ngày xuống còn vài phút.
4. Momi - Nền Tảng Tài Chính - Bảo Hiểm Đa Dịch Vụ
Định vị: Một siêu ứng dụng tài chính cung cấp đa dạng các sản phẩm, trong đó bảo hiểm là một trụ cột quan trọng.
Mô hình: Hybrid.
Hoạt động chính: Vừa là kênh phân phối số (B2B2C) cho người dùng cuối, vừa là nền tảng hỗ trợ (B2B) cho các đại lý bảo hiểm, cung cấp cả bảo hiểm nhân thọ lẫn phi nhân thọ.
II. NHÓM CUNG CẤP "CÔNG CỤ" SỐ: MÔ HÌNH B2B
Nhóm này hoạt động như những kiến trúc sư hậu trường, cung cấp nền tảng và công nghệ số để các doanh nghiệp bảo hiểm truyền thống chuyển đổi.
1. Các Nền Tảng Môi Giới Kỹ Thuật Số (Digital Broker Platform)
LIAN & FINA: Các nền tảng cung cấp giải pháp toàn diện cho môi giới viên và đại lý bảo hiểm, từ quản lý hợp đồng, khách hàng đến hỗ trợ bán hàng và xử lý bồi thường.
Saladin: Nổi bật với mối quan hệ đối tác chiến lược cùng Bảo Việt, giúp phân phối và số hóa các sản phẩm của tập đoàn bảo hiểm hàng đầu này.
2. Các Nhà Cung Cấp Giải Pháp Công Nghệ (Tech Solution Provider)
OPES & Papaya: Chuyên phát triển các hệ thống phần mềm linh hoạt và tùy chỉnh, xây dựng nền tảng riêng biệt cho từng công ty bảo hiểm và khách hàng của họ.
Global Care: Chuyên cung cấp giải pháp công nghệ, có quan hệ đối tác chặt chẽ với Bảo hiểm AAA và MIC.
Medici: Tập trung vào việc số hóa và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ cốt lõi của ngành bảo hiểm như phát hành đơn, quản lý hợp đồng và xử lý bồi thường.
III. NHÓM KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI NGƯỜI DÙNG: MÔ HÌNH B2B2C
Nhóm này xây dựng các cầu nối trực tiếp, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và sở hữu bảo hiểm.
1. Các Kênh Phân Phối & So Sánh Kỹ Thuật Số (Digital Distribution & Comparison Platforms)
INSO & Savemoney: Là những "siêu thị bảo hiểm" trực tuyến lâu đời và uy tín. Họ cho phép người dùng so sánh các sản phẩm từ nhiều công ty, nhận tư vấn và thực hiện mọi thủ tục từ A đến Z trên một nền tảng duy nhất.
IBAOHIEM & IZONE: Các nền tảng phân phối kỹ thuật số điển hình, tập trung vào việc đơn giản hóa quá trình tìm kiếm và mua bảo hiểm cho người dùng cuối.
2. Chuyên Gia Bảo Hiểm Tích Hợp (Embedded Insurance)
Fuse: Chuyên cung cấp các giải pháp bảo hiểm kỹ thuật số theo mô hình B2B2C, cho phép các doanh nghiệp đối tác (ngân hàng, fintech) tích hợp và cung cấp bảo hiểm cho cơ sở khách hàng của riêng họ một cách liền mạch.
IV. NHÓM MÔ HÌNH ĐẶC THÙ & ĐỘT PHÁ
Ngôi Nhà Xanh (NNX) của F88 - "Bảo Hiểm Nội Bộ"
Định vị: Một mô hình độc đáo, tận dụng lợi thế của một tập đoàn cho vay thế chấp có mạng lưới cửa hàng rộng khắp.
Hoạt động chính: F88 thành lập công ty bảo hiểm riêng (NNX) để cung cấp trực tiếp các sản phẩm bảo hiểm tài sản, sức khỏe cho hàng triệu khách hàng hiện có của mình. Đây là dạng "bảo hiểm tích hợp nội bộ" khép kín, tạo ra một hệ sinh thái tài chính toàn diện và tối ưu.
TƯƠNG LAI BẢO HIỂM ĐƯỢC VIẾT BẰNG CÔNG NGHỆ
Hệ sinh thái Insurtech Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển bùng nổ nhất từ trước đến nay. Từ những người tiên phong như Boltech đến những nhà kiến tạo xu hướng như MonCover và Igloo, cùng sự tham gia của các mô hình đa dạng khác, tất cả đang chung tay mở rộng biên giới của thị trường bảo hiểm.
Xu hướng trong tương lai sẽ tiếp tục xoay quanh bảo hiểm tích hợp (Embedded Insurance), bảo hiểm vi mô (Micro-insurance), và việc ứng dụng sâu rộng hơn nữa của AI, Big Data để cá nhân hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Sự phát triển của Insurtech không chỉ thúc đẩy cạnh tranh mà còn hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp truyền thống, cùng nhau đưa bảo hiểm trở thành một sản phẩm tài chính thiết yếu, dễ tiếp cận và minh bạch cho mọi người dân Việt Nam.